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国际缉毒组织在巴基斯坦秘密制定了对付东方贩毒通道——佳伯栈道的计划。结果计划受挫，价值10亿美元的毒品不翼而飞。远在纽约遥控东方贩毒网的卡罗，怀疑另一个贩毒头目“章鱼”在中间作梗。卡罗找来“冥王星”，

警方接報在郊野公園山上發現一具女性裸屍，死者是外籍人士，被人強姦後虐殺，身有數百處創傷。警方成立專案小組，將疑犯抓獲，原來這個殘酷變態的兇徒背後，其實亦有一段令人心酸的故事。殺人犯康仔少時父母疏於管教

黑社会大佬（吕良伟饰）跑路之前将自己刚出世的婴孩托付给契夫唐秋水（吴孟达饰），起名为唐十二（刘德华饰），从此人们都称他做十二少，因为他有十二个黑白两道的契父契妈，表面上他上天之骄子，但内心比谁都寂寞。